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国企浙数文化拟收购业绩下滑的迅游科技超10%股份 布局电竞市场?

2019-09-09 15:11 来源:推荐网

  6月21日,菠菜电竞APP推荐网,浙数文化(600633.SH)发布了关于签署股份转让意向协议的公告。

  公告显示,2019年6月21日,浙数文化与迅游科技控股股东及实际控制人章建伟、袁旭和陈俊以及股东胡欢分别签署了《股份转让意向协议》,以不高于21元/股的价格、不超过5亿元人民币现金出资受让章建伟、袁旭和陈俊以及胡欢合计持有的迅游科技(300467)2,380万股股份,占迅游科技总股本223,348,069股的10.66%。最终交易价格在各方签署的正式股份转让协议中予以确认。

  公司或公司指定主体拟于标的股份解除限售,并符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》要求的前提下,以不高于21元/股的价格、不超过5亿元人民币现金出资受让章建伟、袁旭和陈俊以及胡欢合计持有的迅游科技2,380万股股份,占迅游科技总股本223,348,069股的10.66%。最终交易价格在各方签署的正式股份转让协议中予以确认。

  本次意向协议的签订明确了交易的基本原则和意向,为后续股份转让的正式实施奠定了基础。本次意向交易如最终顺利实施,有利于公司与迅游科技形成业务上的战略协同效应。首先,随着公司数字体育板块电竞业务的不断发展,电竞用户对于游戏流畅度的体验要求将持续提高,迅游科技的游戏加速技术可有效满足相应用户需求;其次,迅游科技游戏加速器业务用户主要为网游和手游玩家,与公司游戏类、电竞类业务用户重叠度较高,本次合作也将有利于促进双方用户相互转化;同时,迅游科技的研发团队具备大数据挖掘和实时分析处理海量数据的专业能力,有利于和公司大数据产业板块形成技术协同效应,进一步推动公司的大数据产业布局。因此,意向交易的最终实施有利于增强公司主业整体实力,进一步提高公司竞争力和盈利能力。

  据悉,浙数文化于1993年3月4日在上交所上市。浙数文化控股股东为浙报传媒控股集团有限公司,实际控制人为浙江日报报业集团。浙数文化聚焦以优质IP为核心的数字娱乐产业、数字体育产业、大数据产业等三大板块,同时着力发展文化产业服务和文化产业投资业务。浙数文化2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入19.1亿元,同比增长17.42%,净利润4.78亿,同比下降71.13%;每股收益0.37元,每股净资产5.97元,净资产收益率6.05%。

  迅游科技于2015年A股上市,公司主营业务为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务。迅游科技2018年实现营业总收入 7.31 亿元,比上年增长162.76%;实现归属于上市公司股东的净利润-7.90亿元,比上年下降871.69%。业绩巨亏,最大的原因就是计提了大额资产减值准备。2018年,公司合计计提资产减值损失10.17亿元。

  浙数文化强调,本次签署的意向协议,属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定,但由于交易方案细节尚未最终确定,需各方进一步论证和沟通协商,存在后续正式协议未能签署的风险。目前该意向协议的签订不会对公司2019年度业绩产生影响。

  资本邦了解到,此次意向协议约定的交易条件包括转让价格上限、转让股份数量等均可能发生变动,存在最终导致股权转让条件未能达成,进而无法实现交易的风险。首先,本次意向交易价格会受迅游科技股票市场价格波动的影响,无法按照意向协议约定的意向交易价格成交。其次,本次交易对方中章建伟、袁旭和陈俊所持迅游科技股份高比例质押且在迅游科技2017年重大资产重组过程中对未来股份减持主动作出了相关承诺,存在承诺限售情形,使得目前可转让迅游科技股份未达意向协议约定的股份转让数量,需相应解除质押以及取得有权机构对相关承诺的豁免后再进行转让,存在不确定风险。

  根据迅游科技公告,截至2019年6月6日,章建伟持有的迅游科技股份的88.92%被质押;截至2019年4月19日,袁旭持有的迅游科技股份的99.99%被质押;截至2019年4月19日,陈俊持有的迅游科技股份的99.99%被质押。而交易对方之一陈俊为迅游科技董事,根据《公司法》及深圳证券交易所相关规定,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有迅游科技股份总数的25%。陈俊意向转让股份数量可能存在无法一次性足额转让的情况,后续双方仍需积极商讨采取包括分批转让股份等合适的交易达成方式。

  此外,浙数文化指出,由于互联网行业市场竞争激烈且技术迭代迅速,迅游科技的市场份额及市场地位有可能受到相应的冲击,从而无法达到公司与迅游科技战略协同的预期效果,进而降低公司的投资收益。

  2019年6月21日收盘,浙数文化股价同比涨1.36%至9.71元/股,市值126亿元;同时,迅游科技股价同比涨6.92%至20.85元/股,市值46.57亿元。